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导读

创立于2017年的Esusu正利用数据的力量，逐步构建一个通往金融包容性的桥梁，帮助更多的信用边缘者或隐形者拥有信用评分，缩小贫富差距。Esusu通过开创性的租金报告平台获取租金支付数据，并将其报告给专业信用机构以提高租户的信用评分，为中低收入消费者提供金融解决方案。大型物业管理公司则通过这项服务促进租户按时付款，改善收款状况并增加营业收入。基于租户和业主两大主体，Esusu创建了一个建立信用机制和租赁繁荣所需的社区系统，并入选了福布斯2021年美国金融科技50强。

【中国金融案例中心 文：叶子 编辑：谢彬彬 】

Part 1 公司概述

1.1 公司简介

2017年成立于美国的Esusu，作为领先的金融技术平台，主营领域为租房信贷市场。通常情况下，租房者不会因为按时支付月供而得到信贷，但Esusu改变了这种状况。Esusu聚焦于租住领域对信贷服务的社会需求，将目标顾客定位为租房者（Renter）及物业管理者（Property Manager）。对于租房者，Esusu利用开创性的租金报告平台获取租户支付数据，并将其报告给专业信用机构，以帮助租户建立并提高信用评分；对于物业管理者，Esusu希望“为居民生活赋能，同时增加营业收入”，为物业管理者提供租金报告、数据分析和租金减免等服务，帮助住房所有者吸引更多合格的租客，增加按时付款，并减少房间剩余和空缺现象，最大限度地提高管理者及业主的财产收益。

正如Esusu所说，公司认为住房是每个人的一项基本权利，在信息化时代，可以“通过数据的力量缩小种族贫富差距”。Esusu希望通过不懈的努力创造一个“没有犯罪，没有房屋拆迁，没有无家可归的人的世界”。为此，Esusu公司正在“建立和完善工具、资源和合作伙伴关系，以保持租客居住，同时帮助业主和运营商长期留住居民”。

1.2 创始人及创业背景

Abbey Wemimo和Samir Goel是Esusu的联合创始人和联合首席执行官。

Abbey出身自尼日利亚的移民家庭，毕业于美国明尼苏达大学。Abbey具有强烈的社会责任感和商业抱负，在Esusu之前，他创立了Clean Water for Everyone及Open Aid Initiative两家社会企业。2015年12月，Abbey成为普华永道的并购顾问，与埃森哲、高盛等知名公司均有合作经历。移民的经历是Abbey创立Esusu的最初想法来源。在接受Vantage Score采访时他谈到，在他的家庭初移民到美国时，资金有限且没有经济身份，也没有信用评分，因此无法获得银行信贷。他看到父母“努力在美国建立自己的经济身份”，并感受到“不得不以超过400%的利率向一家高利贷机构借钱”的痛苦。Abbey表示，这一经历让他意识到数百万人移居美国时所面临的现实，以及数百万信用边缘隐形人的现实：在美国，拥有住房是最有效的财富积累形式，而信贷工具的缺乏、种族偏见常常使得信用边缘者、移民、少数族裔等无法拥有或保有住房，这成为他创办Esusu的动力之一。Samir则毕业于纽约大学的思恩特商学院，在Esusu之前，Samir与他人共同创立了非盈利组织Transfernation，并曾在LinkedIn从事客户咨询、人才招聘、销售战略等工作，业务范围遍及欧洲、中东和非洲。Samir还曾在联合国工作，后回到美国创业。

出于一致的社会责任意识和创业想法，Abbey和Samir在许多创业项目上进行了良好的合作。两人有着共同的移民成长经历，这塑造了他们对美国金融的独特看法。2017年，Abbey与Samir分别离开PwC和LinkedIn的优厚职位，联合创建了Esusu。Esusu将为个人租户及物业管理者提供信贷解决方案，提供租金数据、信用报告、信用评分、资金贷款等业务，正如Abbey所说，Esusu致力于“为每个人的财务准入架起一座永久的桥梁”、“让人们不分背景、肤色，在这个国家的任何地方都能获得资金”。2020年，Abbey和Samir共同成为福布斯美国“30 Under 30”（30位30岁以下商业领袖）的上榜人物。

1.3 融资情况

自2017年成立以来，Esusu共进行了4次融资（种子轮至Pre-A轮），总筹资金1415万美元，上榜福布斯2021年美国金融科技50强企业。

2018年7月，Esusu进行了种子轮融资，由西奈资本领投25万美元。据福布斯的采访，创始人Abbey和Samir为获得融资进行了充分的准备和长远的设想：在公司的起步阶段，两位创始人投入大量自有资金来确保公司的成长；在创始人交替时，公司留存足够的资金，不会动摇企业的根本。Samir指出，“希望投资者投入到我们业务中的每一美元都能扩大公司规模，确保我们为客户提供价值”。

2019年8月，天使投资注入230万美元，为Esusu研发数字化技术、完善企业平台、扩大公司规模提供了资金支持。Pre-A轮融资发生在2020年8月，由Acumen Fund领投，Sinai Ventures、Katapult Accelerator、Plug and Play Tech Center等也参与其中。Esusu计划使用这笔资金壮大销售、技术和运营等关键领域的团队，并加强租金报告平台建设，建立新的合作伙伴关系，扩大业务的整体覆盖范围。

Esusu最近一次融资发生在2021年8月，在A轮融资中筹集了1000万美元，这笔融资由Motley Fool Ventures领投，Serena Ventures、The Equity Alliance、Predictive VC和先前的种子轮投资者Concrete Rose Capital、Impact America Fund等机构跟投。Esusu拟利用本轮资金，通过产品创新、人才招聘、金融健康平台建设等方式加速企业增长。

表：Esusu融资概况

Part 2 商业模式

2.1 市场定位：聚焦租住领域对信贷服务的需求

美国是一个重视个人信用记录的国家，拥有完善的信用评分体系。居民日常生活中方方面面的活动，如房贷、车贷、税务、银行交易、社保医疗等都会对个人的信用产生影响，保持一个较高的信用分数将有助于个人的经济生活。目前，美国专业的个人征信机构超过了400家，Experian、Epuifax和Trans Union三家信用调查局占据了约50%的市场份额。三家机构通过报告、更新和存储消费者的信用记录，出具个人信用报告。综合三家机构的信用数据，美国个人消费信用评估公司（FICO）计算出标准化的FICO 分值，主要评判内容分为6项：付账记录、未偿还债务、开立账户的时间长短、贷款情况和使用过的信贷种类。FICO评分为300-850分，分为6个档次，超过90%的美国信贷机构会使用FICO分值作为借贷决策的主要依据。

据统计，美国平均FICO分值为692分，700分以上为良好，有13%左右的人群达到800分以上，15%左右的人群在550分以下。但个人征信体系并未覆盖全部美国公民，边缘或缺失的信用评分都将对个人的经济生活产生消极影响。据Esusu官网报道，目前仍有4500多万的美国人因缺乏信用评分而“信用隐形”，还有数百万人由于背景、种族等因素被边缘化。根据Acorns 2017年的数据，有超过50%的白人家庭FICO信用评分高于700，而有色人种家庭只有21%。低信用评分意味着更高的贷款利率，种族之间的收入差距持续存在。

具体至租房领域，皮尤研究中心（Pew Research Center）的研究显示，在2006-2016年的十年间，美国家庭租房的比例从31.2%上升至36.6%，年轻群体、少数族裔和教育程度较低的人群更有可能选择租房。对于数以百万计的美国人来说，房租是许多个人和家庭每月最大的一笔开支，但租金至今没有纳入信用评分体系。这一现象不仅有损租房者的信用评级，也会造成物业资源、贷款资源的空缺或浪费。专业的租住信贷公司成为社会的痛点需求。

在此情况下，Esusu作为连接租户和物业管理者的纽带，以专业化、信息化的金融信贷服务，实现了共赢发展，受到消费者和贷款机构的一致欢迎。Esusu正在逐步建设平台生态合作圈，其合作伙伴主要包括信用机构、租金报告平台以及慈善基金会三种类型。一方面，Esusu与主要的物业管理平台（Yardi、MRI、Real Page、Entrata）合作集成租金数据，并定期将租金数据报告给三大合作信用机构（Equifax、Epuifax、Transunion），以提高租户信用评分；另一方面，在新冠疫情期间，Esusu也积极承担社会责任，与慈善基金会合作，向濒临驱逐的居民提供零利率贷款及租住资金，筹集慈善基金超过700万美元。

2.2 主营业务

2.2.1 储蓄应用程序

2018年，Esusu在iOS和Android上推出了点对点储蓄应用程序。作为一款移动应用程序，Esusu可帮助用户与家人或朋友一起创建和管理团体存储和个人存储。

针对近50%的美国成年人在紧急情况下的储蓄不足400美元的问题，Essue推出了Credit Builder个人储蓄账户服务。作为一种小额分期贷款，该资金将被存放在存款证（“CD”）银行账户中，由FDIC 承保，以用户的名义持有，并以“Rent Reporter Inc.”的“担保分期贷款”出现在用户的信用报告中。该产品按以下流程运作：1）用户下载 Esusu手机应用程序，并将其银行账户连接到Esusu平台；2）参与该计划的Esusu银行合作伙伴向用户借出一笔小额贷款，款项将存放在FDIC承保的CD账户中（这些资金将会被锁定，直到贷款全额支付）；3）用户开始在贷款期限内等额付款来偿还贷款；4）用户每个月的还款记录都会报告给信用局；5）在贷款期结束时，用户还清了贷款，CD到期并解锁。

此外，Esusu还推出了Rotational Savings Club循环储蓄俱乐部，聚集一群以点对点银行业务形式一起储蓄和借贷的个人。小组成员定期将资金投入资金池中，之后轮流从池中提取资金，旨在更好地管理用户的储蓄和消费。

图：Esusu储蓄应用程序

（资料来源：Esusu官网）

2.2.2 租金报告平台

租金报告平台是Esusu最核心的业务体系。Esusu在租住领域提供了较全面的信贷金融解决方案，目前涵盖了25万注册用户和50多个物业客户。Esusu在业务层面着力于数据安全、合作伙伴及行业领先，遵循公平信用报告法案（FCRA）测试和转换数据，并加强与一流的供应商的合作以保障数据安全。同时定期接受信贷局的安全审计和第三方测试，保持行业领先的SOC-2类型2认证。

表：Esusu在租住领域的产品及服务

2.2.2.1 面向租户

信用评分服务

Esusu针对租户每月支付的租金，通过向信用机构报告租金支付的情况来帮助人们建立信用评分。此服务的个人标准年度费用为50美元，使用流程为：1）创建账户：使用银行级别的安全机制来确认租户身份并保护数据；2）描述租约：根据租户目前的租金情况定制租金报告；3）确认租金：报告一年的租金可以提高平均47分的信用评分；4）报告历史付款：用户可以额外缴纳50美元报告最多24个月的历史租金支付记录。

希望获取信用评分服务的用户可在官网“Start building credit”的入口跳转至esusu.wufoo.com填写租金申请租户利息表（Rent Reporting Tenant Interest Form）。申请表的内容包括参与服务的意愿、个人信息（姓名、电话、邮箱、住址等）、租住起止日期、每月租金及支付情况、房东信息等，申请者将在线支付年度服务费用。

Esusu的信用评分服务能够显著地帮助租户改善信用情况。据Esusu官网报道，全国范围内，使用Esusu服务的租客能够获得47分的平均信用评分增长，819分成为租户通过Esusu建立的最高信用分数。此外，Esusu还帮助超过1200位缺乏信用评分的个人建立了基本分数。

租金减免、捐赠服务

Esusu成立了一项租房基金，旨在为经济困难的租客免费提供租金减免服务。具体流程为：申请——审查——批准——拨款。即租户在线提供减免申请，Esusu官方进行申请的审查，在5-7天内通知租户申请的状态，审查通过后，Esusu直接将租金减免款存入房东账户。用户若想申请该项服务，仅需点击Esusu官网的“Apply today”填写申请，申请表涵盖内容为个人信息（姓名、地址、邮箱、电话、生日等）、房东信息、租住情况、家庭情况、申请理由（失业、财务紧张等），同时需要同意信息分享和服务条款。

租金减免服务体现了Esusu强烈的社会责任意识，尤其在新冠大流行时期，帮助大量租住者保有住房，极大减少了“被驱逐者”感染疫情的风险。同时，Esusu也欢迎有经济能力的爱心人士对该基金进行捐赠。意向捐赠者可通过Esusu官网链接跳转至Givebetter网站进行捐赠。截止2021年7月20日，该基金已筹集超过19万美元的捐款。

图：Esusu租金基金捐赠情况

（资料来源：Givebetter）

2.2.2.1 面向物业管理者

Esusu的另一主营业务是物业管理者服务，平台能够极大地帮助物业管理者改善经营状况，包括Goldman Sachs、Related、Camden等在内的顶级物业管理者和业主均是Esusu的用户。Esusu平台的作用主要有三方面：1）吸引居民，2/3的居民更青睐有租金报告的公寓；2）增加现金流，促进租户按时缴纳租金；3）降低成本，减少驱逐带来的损失。Esusu将自身定位为“提供租金报告、丰富分析和租赁帮助的一体式平台”，可以最大限度地提高物业管理者的净营业收入。

Esusu面向物业管理者主要提供四类服务：1）报告租金：向Equifax、Experian和TransUnion报告租金数据，帮助物业居民建立和改善信用；2）预测分析：访问建筑稳定性评分、租金风险指标和投资组合绩效指标；3）租金减免：为无力支付房租的居民提供房租减免资金，直接支付给物业管理者或业主；4）影响性测量：衡量和跟踪环境、社会和治理（ESG）指标。

“L+M发展伙伴”是Esusu在物业管理业务的典型案例之一。L+M发展伙伴（以下简称L+M）是一家混合收入的住房开发商和业主运营商，主要在纽约从事住房开发。在推出劳动力住房基金后，L+M团队很快意识到，居民渴望所有权和管理权，为此L+M建立了居民优先福利计划。然而，由于新冠疫情的冲击，居民拖欠租金的数量不断增加。为重建住户信用和应对欠款危机，L+M与Esusu合作，部署了三项服务：1）零利率住房稳定贷款：Esusu与慈善贷款机构合作伙伴，如Target Foundation、Acumen Fund和Global Good Fund，在疫情为L+M的居民提供零利息贷款，被批准的贷款资金会在7天内发放至物业管理者的账户；2）租金报告：向三大信用机构报告租金，以提高居民的信用评分；3）预测分析：分析建筑物的稳定等级、居民信用情况，帮助识别、预测和解决风险。二者的合作取得了良好成效，80%的L+M居民在使用Esusu的租金报告服务后提高了信用评分；居民平均信用评分增加21分，达到728分的良好信用水平；有138位之前缺乏信用分数的住户获得了信用评分。同时，L+M还发现，与Esusu的项目成本相比，部署的住房稳定贷款金额的年投资回报率为187%，绩效水平得到提升。

2.3 经营状况

在过去的一年里，由于行业采用、新的租金报告规定以及与美国最大的物业运营商的合作关系，Esusu经历了巨大的增长。Esusu与美国超过30%的大型资产管理公司和物业管理公司合作，包括高盛、Camden Property Trust、Mercy Housing、Related Companies、Winn Residential等。随着世界级运动员、女商人和慈善家Serena Williams对其的投资，Esusu将继续专注于满足租房者、业主和更广泛社群的财务需求，为中低收入家庭打造市场上最全面的金融健康平台。2020年，Covid-19全球大流行导致失业率上升，这是本世纪最大的公共卫生危机，并导致数百万人的金融稳定性下降。为了应对这场危机，Esusu 迅速推出了零利率救济基金，以帮助租房者避免被驱逐而无家可归。Esusu的零利率租金减免活动让租房者能续租房屋，同时为他们提供租金报告和信用建设福利。对此，Serena Ventures创始人Serena Williams表示：“新冠疫情造成了失业和住房危机，使许多租房者难以按时支付租金，面临着被驱逐的风险。而Esusu立即做出了租金减免的措施，通过创建零利率住房稳定贷款来解决这个问题。Esusu是真正专注于信用建设，并为工薪家庭和个人创造金融包容性的途径。”

由于Esusu属于非上市的私人企业，其财务情况并不对外公布，Owler预计Esusu的年收入为150万美元。美国金融科技行业普遍看好Esusu的未来发展，Esusu入选了Forbes评选的2021年“最具创新性的金融科技企业”。Vantage Score报道称，“Esusu受到消费者和贷款机构的一致欢迎，在财务上得到了很好的支持，并在纽约时报、华尔街日报、彭博社等主要新闻机构得到了报道”。Esusu目前在美国30多个州运营，在纽约、亚特兰大、洛杉矶、明尼阿波利斯、休斯顿和波特兰等城市拥有超过20万套租赁单元。该公司计划2021年将业务扩展到美国所有的50个州，并增加、吸纳新员工。

2.4 盈利来源

Esusu 的主要收入来自手续费和服务费。在个人存储业务方面，储蓄期的标准费用为每月2 美元。在某些情况下，部分用户可能有资格由社区发展金融机构支付他们的标准服务费，如果付款延迟也不会被收取费用。在租金报告方面，Esusu每月向房东收取每单位2美元的租金报告。房东通过提供便利设施，以吸引新的优质租户或留住想要继续建立信用的现有租户。

图：无付款延迟费用说明

（资料来源：Esusu官网）

Part 3 竞争与挑战

3.1 核心竞争力：

（1）目标客户明确

Esusu的目标客户主要是美国中低收入阶层的居民以及信用评分较低的移民和有色人种。作为利用创新金融科技技术提供可扩展的金融解决方案的平台，从可靠的租金报告到零利率住房稳定基金，Esusu包容性信用建设产品可以为美国中低收入家庭提供获得信贷的机会。通过向征信机构报告用户的每月租金支付情况，Esusu帮助客户建立财务信用，吸引了更多合格的租房者，增加了按时支付租金的情况并降低了空置成本，最大限度地提高用户的信用底线。平均而言，美国移民和有色人种的信用评分较低，这反映了种族贫富差距和多年来针对这些群体存在的金融服务偏差。这造成了金融不稳定的恶性循环，其中边缘化社区需要强大的信用评分来增加财富，但无法获得建立信誉所需的经济资源，Esusu的核心产品有助于解决这个问题。

（2）产品先发优势

当Abbey Wemimo和Samir Goel发现租金不计入信用且是美国大多数租房者最大的单月支出时，他们推出了Esusu，通过捕获租金支付数据并将其报告给主要的征信机构，以提高租房者的信用评分，旨在让每个人都有机会拥有财务身份并为边缘化社区创造财务健康。其领先技术和产品已为Esusu带来了持久的竞争优势。

其中，Esusu RentRisk是一种评级模型和方法，利用关键数据点来推导出当前和前瞻性的预测风险见解，为房东提供了一个了解现有居民财务状况的视角。这种汇总视图使房东能够提供支持服务，帮助陷入困境的租户避免被驱逐和无家可归。此外，全面的硬件和软件保证了良好的用户体验。如在租金报告的流程中，Esusu提供了适应性工具和指南，并提供租赁数据传输合规指导、数据质量控制检查和争议管理协助，以及关于信用建设、结果跟踪等专业知识培训，从而协助生成简单、一致的数据文件以提交给主要征信机构。整个过程操作简便，无需技术配置和API集成 ，只需以CSV等可读格式创建月度报告，且适用于任何形式的租金支付（支票、在线汇款或汇票）。

（3）多方支持合作

截至目前，Esusu与国家多户住房委员会 (NMHC) 名单上30%的大型机构合作。合作伙伴包括高盛、Winn Residential、Camden Property Trust、L+M Development Partners等。2021年，Esusu被福布斯评为最具创新力的公司之一，与 Stripe、Robinhood等一起登上年度金融科技50强榜单。自2017年成立以来，Esusu已成为美国最大的租金报告提供商。此外，为了支持生态系统的所有成员，Esusu最近宣布与Kiva建立全国合作伙伴关系，以帮助小房东获得零息贷款。

图：Esusu合作伙伴

（资料来源：Esusu官网）

（4）顺应外部环境

在COVID-19大流行开始时，Esusu的业务发生了巨大的变化。团队意识到新冠疫情将对经济造成毁灭性影响并预估了居民驱逐和无家可归的风险，将导致数百万人失业且无法支付租金。基于此，Esusu的团队立即做出了回应，并启动了租金减免基金，以帮助受疫情严重影响的租房者保持住所。迄今为止，Esusu已筹集了超过100万美元的资金来支持租房者。Esusu这种迅速正面顺应外部环境的行动大大降低了外部不确定因素所带来的风险。

3.2 面临挑战：

（1）服务多样化有限，收入途径单一

Esusu主要目标客户为租户及物业管理者，但针对两者的具体业务较少，尚未形成完整的租赁信贷服务体系。且租金减免服务具有较强的公益性质，虽能塑造公司良好的企业形象，但也容易带来财务风险。Esusu获取收入的途径也较为单一，仅依赖于顾客支付服务费用。

据Inc.称，对Wemimo和其合作伙伴来说，Esusu的融资历程并非一帆风顺。在寻求资金时，他们遇到了对其能力的偏见假设，投资者表示对其团队执行愿景没有信心。此外，由于获得风险投资的时间太长，公司曾面临几乎倒闭的风险。即使Esusu已筹集了超过1400万美元，但目前仍无Esusu公司公开的财务数据，且在2020年疫情达到顶峰时，Esusu向无法支付房租的美国人民发放了25万美元的无息贷款，由此不可排除Esusu未来的潜在财务风险。

（2）覆盖地区和人群有限

Esusu目前涵盖25万注册用户和50多家物业公司，但其中几乎80%的用户属于有色种群和少数族裔，在白人群体中的影响力有待提高。同时，Esusu主要目标市场为美国国内市场，尚未考虑国际化战略，覆盖地区较为有限。

（3）行业竞争激烈

2020年4月，近六分之一的美国人面临失业，同月个人储蓄率飙升至33.7%（同比增长350%）。疫情使人们重新评估自身的财务状况，许多企业也开始更加关注受疫情影响较大的低收入群体。除了通过向信用局报告租金支付来帮助人们建立信用的Esusu，还有MoCaFi、Propel、Tala等企业，该市场面临这一定的竞争。

表：Esusu部分竞争对手

表：部分租户信用服务套餐对比

Part 4 未来发展

Esusu作为租住信贷领域的金融服务平台，在完善个人信用评分、稳定住房市场、承担社会责任等方面发挥着重要作用。面对未来更为激烈的行业竞争，Esusu应在产品和服务多样化方面发力，可基于信用评分，引入个人贷款、储蓄保险等业务，成为一个多功能的移动金融平台。此外，Esusu仍需关注收费方式的完善及数据隐私的保护。

（1）完善住房稳定贷款

Esusu在新冠疫情期间推出的租金减免基金已变成其产品之一。因此，Esusu将继续推出与合适的贷方机构合作的“住房稳定贷款”。2020年7月，为了帮助企业主度过疫情期间现金流紧张的困境，Esusu和Kiva创建了租金减免基金，为拖欠租金的租户提供援助，同时还确保参与者可以通过Kiva以零利率申请额外的资金。Kiva美国负责人Rohit Agarwal在一份公开声明中表示：“Kiva非常高兴能与Esusu这样的使命驱动型的组织合作，我们的合作伙伴关系将帮助数百家小企业在短期内以负担得起的资金重新运作，并在长期内建立信用。”认识到疫情带来的长期性全球影响，Esusu将继续探索度过这场危机的方法。

（2）将租金报告福利扩展至全国

2021年4月23日，Esusu宣布与高盛建立合作伙伴关系，将租金报告福利推向全国。该合作伙伴关系是2019年由高盛资助并由Esusu和Credit Builders Alliance实施的试点租金报告计划的结果，该计划表明租金报告可以提高信用评分，这是衡量财务健康状况的关键指标。对此Esusu的创始人Abbey Wemimo和Samir Goel表示：“信贷是这个国家金融稳定弹性的基石。与高盛的合作是Esusu与大型机构的首次合作，我们正共同努力帮助租房者获得信用建设福利。”

而作为一种推动包容性经济增长和对ESG问题做出承诺的方式，Esusu的服务使租房者和业主都受益。高盛资产可持续发展和影响全球主管 Margaret Anadu表示：“作为高盛推进可持续增长和金融机会核心目标的一部分，我们致力于改善居住在我们投资物业中租户的财务状况。与Esusu的合作是双赢的选择，我们将在多户住宅投资组合中扩大租金报告应用”。

Esusu正利用数据的力量，逐步构建一个通往包容、准入金融的桥梁，帮助更多的信用边缘者或隐形者拥有信用评分，缩小贫富差距。

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