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近日,为了更好地服务中小微外贸企业并更清晰地传达品牌理念,一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司XTransfer正式官宣外贸CRM的中文名称——安信成CRM。其中“安信”传达“安全”、“可信赖”的品牌理念,而“成”代表产品的核心目标即服务客户成功,持续助力中小微外贸企业高质量发展。据了解,作为一款简单易上手、满足各类外贸管理需求的“外贸神器”,安信成CRM将继续围绕中小微外贸企业业务流程,覆盖营销转化、客户管理、员工管理等多种业务场景,助力中小微外贸企业展业全球。

安信成CRM于去年7月正式上线,上线至今不断完善其产品功能,致力于为中小微外贸企业提供更高效的外贸CRM服务。近日,安信成CRM的客户信息管理模块再次优化,推出客户信息定制功能,将进一步帮助中小微外贸企业完善并精细化管理客户信息、维护多行业客户关系,对其后续潜客分配、员工跟进以及报表分析具有重要意义。

据了解,外贸领域CRM产品在客户信息管理模块一般都会预设必要的、标准化的字段,但通常这些标准化的字段是固定的,不能对其进行定制管理,导致很多重要的客户信息无法记录、敏感信息无法隐藏、想展现时又很难找到等。安信成CRM立足这一业务痛点和诉求,开发上线了客户信息定制功能。

借助这一功能,中小微外贸企业可以基于业务需求灵活调整并自由重组客户信息。首先,外贸企业可以将对公司业务比较重要的客户信息设置成必填选项,以避免因员工疏漏导致重要信息缺失的情况;第二,对于部分因行业性质特殊而涉密的信息,外贸企业可以设置隐藏,这样信息就不会展现出来;第三,外贸企业可以在原有核心信息基础上增加一些关键词,比如为客户增加所属行业、渠道来源等字段标签,对客户信息进行精细化定制管理;最后,在客户详情里,外贸企业也可以灵活调整客户信息的展示顺序,比如可以将“客户状态”放在最前面进行展示,以让员工第一眼就能看到客户状态,从而提醒员工跟进客户。

据安信成CRM产品负责人介绍,本次安信成CRM新功能上线是客户信息管理模块的一次重要迭代,既能通过数字化手段满足外贸企业客户管理的个性化需求,又能同时提升产品的易用性和实效性,为中小微外贸企业带来更便捷、更高效的客户管理体验。

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