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2013年,基金业秩序和格局被互联网金融彻底打乱,天弘基金演绎了一出屌丝变土豪的神话。根据天相投顾统计的数据,剔除联接基金,并按照去年三季末份额和最新单位净值估算QDII规模后,2013年底,天弘基金依靠余额宝的巨大成功完成惊天逆袭,从年初不足100亿元的小公司一举成为规模达1943亿元的大公司,总规模直逼行业龙头华夏基金,天弘基金也成为史上单年度规模增长最快和排名上升最快的基金公司。
除了天弘基金之外,大型基金公司阵营也在发生着分化和重新排序,博时基金、易方达基金等巨头规模大幅缩水,排名大幅下滑,上投摩根和景顺长城等依靠优异的投资业绩规模大增,上升势头强劲。
天弘书写暴增神话
完成从屌丝到土豪的转变,天弘基金仅用了不到半年时间。2013年6月13日,天弘基金和支付宝合作推出的余额宝(对应天弘增利宝货币市场基金)上线,到6月底总规模为42.44亿元,但下半年以后,余额宝规模开始爆炸式增长,规模迭创新高,2013年11月14日,余额宝规模突破1000亿元大关,成基金业首只千亿基金,但故事仍没有结束,到12月底,余额宝规模暴涨至1853.42亿元。
伴随余额宝的狂飙突进,去年底,天弘基金总规模达到1943.62亿元,力压嘉实、南方和易方达等传统千亿巨头基金公司,成为规模仅次于华夏的第二大基金公司。而2012年底天弘规模只有99.5亿元,在70家公司中排在第50名。
这已经影响到华夏基金的老大地位。截至去年底,华夏总规模约为2275.52亿元,仍然排名第一,但目前天弘规模仅比华夏落后332亿元,按照余额宝的增长速度,不出1个月天弘便可超越华夏。
有业内人士认为,就综合实力而言,天弘与华夏仍不可同日而语,天弘是靠余额宝打天下,其他业务乏善可陈,华夏仍是综合实力最强的少数基金公司之一。
大公司排名剧烈变动
除了天弘的惊天逆转,大型基金公司之间的排名混战和起伏也颇具看点。其中以博时、易方达等基金公司规模大幅缩水和景顺长城、上投摩根等基金公司的强势上升最受市场关注。
截至去年底,嘉实基金以1655.03亿元的规模排在第3名,和2012年相比位次没有变化,南方基金和易方达基金规模十分接近,南方排名与2012年相同,仍为第4名,易方达基金则从2012年的第2名跌到去年底的第5名。
在前5名之外,中银、广发、工银瑞信和博时等基金公司的竞争同样激烈,4家公司规模差异很小,随时都有相互替代的可能。其中博时基金去年规模缩水316亿元至1054亿元,排名也从2012年的第5名下滑到去年底的第9名,如果颓势不改,博时基金将面临跌出前十的危险。
在股票投资方面,景顺长城和上投摩根是去年的大赢家,两家公司趁机扩大规模,排名也显著上升,其中上投摩根规模增加223亿元,排名从2012年底的第16位上升到去年底的第11位,并将随时进军前十。景顺长城基金规模也大增214亿元,排名上升至第17位。
小公司苦捱寒冬
2013年基金总净值规模升至2.9266万亿元,但对于小公司来说,热闹的2013年依然是个寒冬,规模缩水、公募业务举步维艰的状况没有根本改变。
截至去年底,78家基金公司中有20家公司规模在50亿元以下,其中15家规模不到10亿元,前海开源、华宸未来、国金通用规模最小,而方正富邦、财通、平安大华、纽银、民生加银等“60后”基金公司规模都出现显著缩水,绝对规模过小的现实仍制约小公司发展步伐。展望2014年,这样的寒冬还看不到解冻的迹象。

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