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本文聚焦内地与香港上市的58家中资银行(锦州银行已退市,关于A股42家银行2024年一季度的经营指标排名请参见全部42家A股银行指标排名大全(202403))。

一、整体情况及说明

(一)目前共有58家中资银行上市(含A股与港股),具体包括6家国有大行、10家股份行(仅余广发银行与恒丰银行未上市)、29家城商行以及13家农商行。此外,58家上市银行可进一步分为15家A+H股上市银行、27家纯A股上市银行、16家纯H股上市银行。

这58家中资上市银行的代表性较好,拥有近272万员工、2023年底总资产达到293.91万亿、贷款余额达167.25万亿、存款余额达201.03万亿、金融投资余额达85.49万亿、零售贷款与零售存款余额分别达61.57万亿和99.16万亿、公司存款余额达95.62万亿,全年实现营收5.88万亿、利差收入4.49万亿、归母净利润2.14万亿、拨备前利润3.78万亿。

(二)本报告主要指标按总资产规模从高到低依次排序,这样做的理由是更好呈现不同体量的银行在资产负债期限、结构、价格等方面的差异,特别是结构层面。通常情况下,同一体量的银行其资产负债结构应该比较相似,否则便意味着异常。

二、上市银行2023年总体经营情况评述

(一)规模指标:国有大行领先,股份行垫底、地方性银行分化

1、从规模增速来看,国有大行总体处于领先通道中,2023年其总资产、贷款与存款增速分别达到12.13%、12.69%和11.40%;股份行处于垫底位置,2023年其总资产、贷款与存款增速分别为7.32%、5.58%和6.44%;地方性银行之间分化较为明显,部分银行增速可以达到两位数(如江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、成都银行、齐鲁银行、苏州银行、青岛银行、常熟银行、瑞丰银行等),另一部分银行增速则不足5%(如九台农商行、甘肃银行、兰州银行、盛京银行、中原银行等)。

2、2023年各银行零售贷款增速普遍不理想,上市银行平均水平仅为4.60%,而国有大行与城商行分别达到5.56%和5.92%,股份行仅为0.93%。这意味着,2023年信贷投放主要靠对公端资产,零售端显得较为乏力。

3、2023年存款压力主要体现在公司端,各银行零售存款增速普遍在两位数以上,而上市银行2023年公司存款增速平均仅为3.31%。其中,股份行、城商行与农商行的公司存款增速分别仅为3.66%、3.63%和1%,远远低于国有大行的8.68%。

(二)业绩压力(增量不增利):利差收入与拨备起决定作用

数据上看,受利差收窄等因素影响,2023年各银行的业绩压力进一步凸显,国有大行、股份行与农商行的营收同比分别下降0.02%、3.71%和2.98%(城商行同比增1.08%),国有大行、股份行、城商行与农商行的利差收入同比分别下滑2.54%、4.55%、0.47%和5.06%。

同时,各银行通过少计提拨备等路径,推动归母净利润指标好于营收,如国有大行、股份行、城商行与农商行2023年的资产减值损失同比分别下降10.15%、6.50%、10%和10.46%,使得其归母净利润同比分别变动2.07%、-3.12%、6.14%和1%,拨备前利润同比分别下滑2.27%、5.44%、1.97%和5.28%。这意味着,上市银行在2023年普遍处于“增量不增利”以及“吃余粮”的状态中,压力是显而易见的。

三、各项指标排名大全(数据源于各银行2023年财报)

(一)规模指标

1、总资产及其增速

2、贷款余额及其增速(按总资产规模排序)

3、存款余额及其增速(按总资产规模排序)

4、金融投资余额及其增速(按总资产规模排序)

5、零售贷款余额及其增速(按总资产规模排序)

6、零售存款余额及其增速(按总资产规模排序)

7、公司存款余额及其增速(按总资产规模排序)

(二)业绩指标(按总资产规模排序)

1、营收及同比增速

2、利差收入及同比增速

3、归母净利润及同比增速

4、拨备前利润及同比增速

(三)结构指标(按总资产规模排序)

1、整体存贷比与零售存贷比

2、贷款/总资产、存款/总资产

3、金融投资/总资产、风险加权资产/总资产

4、零售贷款/全部贷款、零售存款/全部存款

5、零售活期存款/零售存款、公司活期存款/公司存款

6、利息净收入/营业收入、全部活期存款/全部存款

(四)相对指标(按总资产规模排序)

1、不良贷款率及其变动(较2022年)

2、拨备覆盖率及其变动(较2022年)

3、问题贷款率及其变动(较2022年)

4、资本充足率与核心一级资本充足率

5、成本收入比与ROE

(五)员工数量与人均职工费用

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本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

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