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数据会说话。

最近翻看上市银行财报，尤其是港股上市银行财报，感慨良多。

诸如，走下神坛的个人房贷，资产质量正在朝着一般消费贷款回归。

房贷哑火之后，经营贷迎来大跃进，分母的快速膨胀，抵挡不住不良率的飙升。

对公领域，一些行业的不良贷款率同样令人触目惊心。

01

先上干货。以下为新金融琅琊榜梳理的相关情况：

渤海银行：个人贷款不良率4.15%，同比上升190个基点。其中，个人消费贷款不良率12.37%，个人经营性贷款不良率4.62%，个人住房和商业用房贷款不良率1.98%。

贵州银行：个人贷款不良率5.07%，同比上升250个基点。对公方面，房地产贷款不良率11.58%，2023年末为40.39%。

甘肃银行：零售贷款不良率4.01%，同比上升19个基点。其中，个人经营贷款不良率19.43%，同比上升190个基点。往回看，2017年前后，甘肃银行经营贷款不良率还在4%上下，2019年飙升到14.08%，2020年进一步上行至18.96%，此后再没有降下来过。

哈尔滨银行：个人贷款不良率4.97%，同比上升104个基点，其中，小企业自然人贷款（经营贷款）、个人消费贷款不良率分别为5.31%、5.51%；对公方面，农林牧渔业贷款不良率11.76%，制造业贷款不良率8.26%。

中原银行：个人贷款不良率2.97%，其中，个人住房贷款不良率1.40%，个人经营贷款不良率4.87%，个人消费贷款不良率3.24%，个人其他（主要为信用卡）贷款不良率5.21%。

盛京银行：个人贷款不良率2.90%，其中，按揭贷款不良率3.66%，个人经营贷款不良率3.36%，个人消费贷款不良率2.23%。此外，去年末盛京银行的公司短期贷款不良率4.92%，2023年末高达8.58%。

天津银行：个人贷款不良率2.84%，其中，个人经营类贷款不良率4.88%，住房按揭贷款不良率1.55%。对公方面，制造业贷款不良率6.19%，电力热力燃气及水生产和供应业贷款不良率7.06%，住宿和餐饮业贷款不良率6.15%。

宜宾银行：零售贷款不良率3.84%，其中，个人经营贷款不良率5.59%，住房按揭贷款不良率3.86%。

泸州银行：零售贷款不良率3.66%，其中，个人住房贷款不良率1.75%，个人经营贷款不良率4.61%，个人消费贷款不良率1.27%。

兰州银行：零售贷款不良率1.77%，其中，个人住房贷款不良率1.63%，个人经营贷款不良率3.94%。对公方面，农林牧渔业贷款不良率7.85%，批发和零售业贷款不良率9.10%。

齐鲁银行：零售贷款不良率2.00%，同比上升82个基点；对公房地产贷款不良率7.21%，2023年未为1.37%。

江西银行：个人贷款不良率2.43%；对公房地产不良贷款率17.81%。

02

房贷彻底下神坛。

从不良率的绝对值来看，个人房贷仍属于低风险资产，但若考察变化趋势，远远谈不上风平浪静，而是波涛汹涌。

个人房贷是六大国有银行最重要的资产之一，占全行贷款的比重普遍在20%上下，其中邮储银行达到27%。从不良率来看，整体在0.6%-0.7%，较2023年整体上升10-30个基点。

目前六大行个人房贷余额超过25万亿，按照去年20个基点的平均不良增幅计算，相当于500亿的利润被风险吃掉了。

在股份行里，招行、中信、平安的个人房贷资产质量最高——不到0.50%，很大程度上是因为它们的经营范围主要在大中城市，并不那么下沉。

从上市的城农商行来看，除了长三角等发达地区的少数银行，大部分城农商行的个人房贷不良率都在快速蹿升，其中两家银行的个人房贷不良率已经接近4%。

考虑到个人房贷利率已经下滑到3%左右，而中小银行负债成本普遍在2%左右，其盈利空间岌岌可危。

它曾是商业银行最重要的盈利压舱石。LPR进一步下调所面临的压力，也在于此。

03

如果只关注A股上市银行，银行业日子还不错。

原因在于，A股42家上市银行，基本汇聚了中国最好的商业银行，是中国银行业的“门面”。

还有17家仅在香港上市的中小银行，包括1家股份行、13家城商行和3家农商行，它们大多算不上很优秀，却也是地方银行的佼佼者。

这些港股上市银行财报所呈现出的面貌，更接近中国4000多家银行机构的真实生存现状。

冰山一角，银艰不拆。上市银行尚且如此，何况非上市银行呢。

数据背后，银行难，实体经济难，千千万万的普通企业和个人更难。

这一切见底了吗？

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本文系未央网专栏作者发表，属作者个人观点，不代表网站观点，未经许可严禁转载，违者必究！

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