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【中国金融案例中心   编译：谢彬彬、李锡雯】

在全球经济格局持续演变的背景下，金融科技行业在2024年经历了诸多变革与发展，呈现出一系列引人注目的态势。FT Partners近期发布的《2024金融科技年鉴》为我们深入了解该行业提供了丰富且详实的依据。

交易活动：量价齐升，动态波动

2024年全球金融科技总体交易活动（包括融资、并购和IPO）规模达2390亿美元，交易数量为5283笔，与2023年相比，交易金额同比增长50%，交易数量同比增长27%。其中，私人融资规模为500亿美元，占比9%，交易量3863笔；并购规模达1840亿美元，占比79%，交易数量为1409 笔。从季度数据来看，各季度交易活动在规模和数量上存在一定波动，反映出市场的动态变化。

融资活动：规模与笔数分化，早期投资受青睐

总体融资情况：过去几年，金融科技融资规模呈现出阶段性变化。2024年融资交易与2023年相比，融资金额同比下降约9%，但交易数量同比增长了28%，表明投资者对金融科技初创企业兴趣依旧浓厚，小额融资活动更为频繁。

不同阶段融资：种子轮、A 轮、B轮等不同阶段的融资规模和交易数量也呈现出各自的特点。例如，种子轮和A轮在交易数量上占比较大，反映出早期项目的活跃度；而大额融资交易在后期阶段更为突出，如C轮、D轮等。

不同地区融资：从地区分布来看，美国在金融科技融资领域占据主导地位，无论是融资规模还是交易数量均名列前茅。欧洲、亚洲等地区也展现出较强的活力。亚洲的印度、新加坡等国家和地区在特定细分领域的融资表现尤为亮眼，反映出新兴市场在金融科技领域的崛起。

并购活动：金额与数量双增长，整合趋势加强

2024年金融科技行业并购规模大幅增长，金额总数达1843亿美元，发生了1409笔交易（包括披露及未披露价格的交易）。与2023年相比，交易金额同比增长79%，交易数量同比增长25%，反映出行业整合趋势的加强。其中，并购交易总额超过10亿美元的交易有42笔，超过2023年（25笔）与2022年（29笔）的水平。规模最大的一笔交易是2024年2月Capital One对Discover的收购，交易金额达353亿美元。

从并购类型来看，部分大型金融科技企业通过战略跨境并购拓展国际市场，提升全球竞争力。例如，VISA等企业的跨境并购活动，整合了全球资源，扩大了市场份额。不同类型的买家在并购活动中扮演着不同的角色。金融科技企业之间的并购多为业务整合和技术互补；传统金融机构的并购则更多是为了获取金融科技能力，实现数字化转型。

首次公开募股（IPO）：市场态度谨慎，美国为上市主要目的地

2024年，金融科技行业IPO活动从前两年低迷的态势中有所恢复，但仍显示出市场对该行业的谨慎态度。部分具有强大技术和市场潜力的企业突围上市。美国仍是该行业公司上市的首选地，有5家金融科技创企选择在美上市，融资总额为34亿美元。其他国际市场金融科技公司IPO数量为6家，融资金额为10亿美元，印度、澳大利亚等地区的金融科技企业受到投资者关注，显示出全球金融科技市场的多样性与活力。

行业亮点：多领域融资增长显著

2024年，各行业的融资活动表现各异。从交易规模来看，银行/借贷科技（116亿美元）、金融管理解决方案（88亿美元）及加密货币与区块链领域（70亿美元）是排名前三的行业。

银行/借贷科技：融资交易活跃，2024年交易数量同比增长8%，交易金额同比增长23%。随着金融科技对传统银行和借贷业务的改造升级，数字化借贷平台、智能风控技术等创新模式吸引了大量资本流入。

金融管理解决方案：融资交易数量同比增长14%，但融资金额同比下降31%。企业对财务管理数字化、智能化的需求推动了相关金融科技企业的发展。

加密货币和区块链：融资交易数量同比增长44%，融资金额同比增长7%。尽管加密货币市场经历波动，但区块链技术应用前景被广泛看好，尤其在金融基础设施、供应链金融和去中心化金融（DeFi）等领域。

财富和资本市场科技：融资交易数量同比增长52%，融资金额同比增长48%。表明投资者对金融科技在财富管理和资本市场应用的信心，智能投顾、算法交易和数字化资产管理等创新解决方案受市场青睐。

支付领域：融资交易数量同比增长33%，但融资金额同比下降47%。移动支付、跨境支付和支付安全等技术的创新推动市场需求增长，也推动数字支付稳固其在全球发展中的重要地位。

保险科技：融资交易数量同比下降7%，融资金额同比下降39%。整体行业发展面临一定挑战，如保险产品创新难度较大、监管要求严格等。

健康金融科技：融资交易数量同比增长75%，融资金额同增长39%。该领域的兴起反映医疗行业数字化转型需求，电子健康记录管理、医疗支付解决方案和健康数据分析等领域的创新为企业和投资者带来新机遇。

地产科技：融资交易数量同比增长35%，融资金额同比增长104%。房地产交易数字化、房产金融创新等为金融科技企业提供了发展空间。

图：2024年各行业金融科技融资活动

投资者活动：活跃投资者引领，战略投资参与度高

2024年，Robot Ventures、Octra、SWAP等成为最活跃的金融科技投资者，在新投资和后续投资方面表现突出。这些机构的投资策略和重点领域为市场提供了重要参考，显示出行业主要投资方向与热点。

同时，战略投资者参与度较高，尤其在支付、加密货币和区块链等领域。有战略投资者参与的金融科技融资次数同比增长23%，占所有融资活动的约40%。这些投资者凭借行业背景和资源，能为被投资企业提供战略支持和市场准入机会，推动企业快速发展和市场扩张。

整体而言，2024年金融科技行业在交易活动、融资、并购和IPO等方面展现出丰富的变化和发展机遇。尽管不同细分领域和地区的发展存在差异，但整体上行业仍保持着创新活力和增长动力。未来，随着技术的不断进步和市场需求的持续演变，金融科技行业有望在推动金融服务创新、提升金融效率等方面发挥更加重要的作用。投资者和行业参与者应密切关注行业动态，把握市场趋势，以应对不断变化的竞争环境。

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