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CB Insights近期的一份更新报告指出，大型语言模型的稳定增长正推动数据中心规模迈向吉瓦级——相当于“一座大型城市的用电量”。而电网接入等待时间长达数年，这“正在人工智能基础设施领域形成结构性电力瓶颈”。

报告进一步强调，快速实现供电、冷却与互联的能力，“正成为少数具备雄厚资本与执行能力、能够大规模运营的平台的关键差异化优势”。

随着人工智能建设步伐加快，整个数据中心价值链上正涌现出一批新企业。从发电、AI芯片到配套设施与云服务，各类供应商“正竞逐一个规模可能接近7万亿美元的数据中心市场”。

据介绍，他们借助CB Insights最新的Mosaic评分、招聘动态、市场情报及商业关系网络，绘制了覆盖45个市场、涵盖367家公司的产业图谱，以揭示“优势资源集中在何处，并为数据中心开发商指明当前应优先考虑的战略举措”。

该价值链被划分为以下七个层面：

• 发电层：为AI基础设施提供电力的能源技术，包括下一代核反应堆（聚变、小型模块化堆、熔盐堆）、地热等可再生能源，以及用于平衡电网需求的电池储能系统。
• AI计算硬件层：专为AI工作负载设计的处理器与芯片，涵盖用于机器学习计算的神经处理单元、AI训练与推理处理器、GPU、CPU及加速模块。
• 配套硬件基础设施层：保障数据中心高效运行的物理系统，包括先进冷却方案（浸没式与直接液冷）、能效优化软件、基础设施管理平台以及虚拟电厂。
• 网络与连接层：支持跨数据中心安全高速数据传输的网络设施，涉及安全工具（威胁检测与响应、防火墙）、核心网络服务（域名系统、内容分发网络、广域网优化）以及用于多站点部署的互联架构。
• 数据存储与数据库基础设施层：针对AI数据管道优化的存储与数据库平台，包括向量数据库、实时平台、NoSQL与关系型系统，以及用于系统间数据流转的流处理与消息传递设施。
• AI云服务层：简化AI部署的云原生平台与服务，涵盖管理监控工具、迁移服务、云存储、GPU计算资源及面向AI的专项安全解决方案。
• 数据中心设施与运营层：涵盖不同规模与形态的物理数据中心，从边缘与微型数据中心到超大规模设施，同时包括模块化解决方案及天基数据中心等新兴概念。

企业入选标准基于“Mosaic初创企业健康度与潜力评分（550分以上）”。

报告说明，这份最新图谱“并未涵盖该领域所有运营公司”。

CB Insights的核心观点如下：

• AI相关产能正向少数融资规模巨大、能够实现吉瓦级交付的平台集中。Mosaic评分与招聘数据显示，Aligned和Vantage数据中心正成为将大规模融资转化为快速部署的领跑者——Aligned的Mosaic评分位列前1%，Vantage的招聘活跃度评分进入前2%。Aligned采用“滑橇式”预制模块化系统以加快部署，支撑贝莱德万亿级AI基础设施建设计划；
• Vantage近期融资16亿美元，并正加紧招聘以推进与甲骨文和OpenAI合作的“Stargate”项目。随着这些企业通过一体化电力方案（如Vantage布局模块化核能与微电网）锁定资源，预计定价权与电网接入优先级将进一步向该群体倾斜。
• 直接液冷正取代传统风冷成为AI芯片散热新标准。AI芯片热密度是传统服务器的3-5倍，推动直接液冷技术快速普及——该领域2025年迄今融资额同比增长近5倍，达5.46亿美元。该细分领域中Mosaic评分最高的Submer技术应用显著加速，2024年收入同比增长76%至1.56亿美元，并预计2025年继续增长。
• 虚拟电厂调度正从电网稳定工具转变为AI数据中心扩张的关键推动力。近期关于虚拟电厂的简报指出，为保障超大规模设施的电力供应，发展重心正向PJM等容量市场倾斜。

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本文系未央网专栏作者发表，属作者个人观点，不代表网站观点，未经许可严禁转载，违者必究！

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