专注金融科技与创新

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Vanguard集团推出智能投顾服务Digital Advisor

近日,美国金融服务巨头Vanguard集团宣布,将推出一款完全智能投顾服务Digital Advisor。此项服务的投资门槛为3000美元,主要投资方向为Vanguard ETF产品,预计投资相关收费标准为20个基点。用户在参与该...

09-24 Bernice Napach | THINK ADVISOR

Capital One收购智能投顾United Income

据American Banker报道,近日Capital One正式收购了智能投顾平台United Income,投资金额并未对外透露。 United Income总部位于美国华盛顿,主要提供退休基金投资方面的投资建议,目前资管规模大约为7....

08-19 Pymnts | PYMNTS

新加坡智能投顾平台Bambu再获1000万美元B轮融资

本周,总部位于新加坡的智能投顾平台Bambu宣布获得1000万美元B轮融资。本次融资由Franklin Templeton和PEAK6 Strategic Capital LLC共同领投。 Bambu计划利用这笔资金进一步拓展企业端服务,加码SaaS产...

08-01 Fintech News | FINTECH NEWS

新加坡智能投顾平台StashAway获1200万美元B轮融资

近日,新加坡智能投顾平台StashAway宣布获得1200万美元B轮融资。本次融资由富达国际下属投资机构Eight Roads Ventures领投,Francis Rozario和Aaron Rozario领导的私募股权公司Asia Capital&Advisors跟...

07-29 Fintech News | FINTECH NEWS

摩根大通推出智能投顾服务You Invest

近日,摩根大通宣布推出一款智能投顾产品You Invest。用户可以在Chase.com或Chase app上使用这款产品,根据自己的风险承受能力、财务目标和投资时限建立投资组合。据悉,这款智能投顾服务的最低投资金额为...

07-12 Finextra | FINEXTRA

SEC发起首例针对智能投顾平台的诉讼

上周,美国证券交易委员会(后文简称SEC)发起首例针对智能投顾平台的诉讼。 SEC声明显示,本次受到指控的两家平台分别为Wealthfront Advisers和Hedgeable Inc.。 据了解,Wealthfront目前资管规模达到...

2018-12-24 Matt Robinson | BENEFITS PRO

汇丰银行在英国推出智能投顾服务My Investment

近日,汇丰银行(英国)宣布进军智能投顾市场。 据悉,用户可以通过台式机、笔记本电脑、平板电脑或手机直接登录和使用这款名为“My Investment”的智能投顾产品。 该产品的最低投资金额为1000英镑,主要...

2018-12-07 Finextra | FINEXTRA

Wealthfront宣布移动端财富管理服务免费开放

昨日,财富管理公司Wealthfront宣布,公司旗下的在线财务管理app免费向所有用户开放。 此前,Wealthfront这款app的收费费率为0.25%,主要为客户提供各类财务规划服务,比如日常花销、教育储蓄、退休及常...

2018-12-05 Anne Tergesen | WALL STREET JOURNAL

自动化债券交易,Abbie最在行

近日,AllianceBernstein Holding LP(后文简称AB)升级了他们的虚拟助手Abbie,后者可以基于定价、交易便利度和风险推荐什么债券最应买卖。 让人类无法企及的时,Abbie可以扫过几百万个数据点,几秒内就...

2018-11-14 MM

通过智能投顾简化社会责任影响力投资

赚钱的同时还能帮助世界,这个主意不错吧?现在正是时候。社会责任投资(后文简称SRI)智能投顾,一个新的金融科技投资领域,可以帮助客户一边投资,一边轻松实现价值理念。 赚钱已不再是投资的唯一目的,...

2018-10-26 栀航 | 未央团队

智能投顾平台Pia获巴克莱等多家机构注资

Pia是一款全新的个人投资助理app。该应用程序计划于今年夏天试运行,并在今年秋季全面对市场开放。 据了解,该平台采用人工智能创建虚拟助手,帮助消费者理解并选择投资产品和服务,内容覆盖股票交易、在线...

2018-10-23 Lucy White | CITY A.M.

新加坡金融管理局发布智能投顾新指南

近日,新加坡金融管理局(MAS)公布了一份数字咨询服务指南,旨在借此推动新加坡智能投顾服务发展。指南吸纳了公众咨询中得到的反馈以及MAS与行业互动中的学习要点。 根据新规定,向散户投资者提供基金管理...

2018-10-11 栀航 | 未央团队

《华尔街日报》:如果你使用的智能投顾平台关闭了怎么办?

智能投顾平台关闭后会发生什么? 这是近期许多投资者面临的问题,未来还会有更多投资者需要面对。 智能投顾平台颇受投资者青睐,通过结合算法和人工规划,将客户与价格适宜的指数和交易所买卖基金的投资组...

2018-10-10 渺渺

UBS宣布关闭旗下智能投顾平台Smartwealth

2016年11月,瑞士银行巨头瑞银集团(UBS)在英国推出了自己的智能投顾平台Smartwealth。 虽然在过去两年里,Smartwealth取得了不错的成绩,但是通过各种考量测评,UBS认为该平台的近期潜力仍然有限,并宣...

2018-09-03 Jessica Clark | CITY A.M.

《巴伦周刊》发布智能投顾独家排名

日前,《巴伦周刊》(Barron's)与《智能投顾报告》(Robo Report)出版商美国分析公司Backend Benchmarking联合发布了美国智能投顾行业的综述报告《顶级智能投顾公司:独家排名》,报告追踪了智能投顾企...

2018-08-06 栀航 | 未央团队

新加坡智能投顾AutoWealth获百万投资

近日,新加坡智能投顾平台AutoWealth宣布获得来自8I Holdings的100万新元投资。 本轮投资过后,8IH将获得AutoWealth少数战略性股权,而AutoWealth则将利用这笔资金加强其品牌营销,增加资产管理规模。 ...

2018-07-18 高旭 | FINTECH NEWS

智能投顾平台Hedgeable关门歇业,市场淘汰已经开始?

虽然目前智能投顾行业势头正劲,但优胜劣汰已经开始。 本周二,就在Hedgeable成立10周年纪念日前后,这家智能投顾先驱企业决定关闭其管理账户。联合创始人兼首席运营官Matt Kane拒绝发表评论,但通过《巴...

2018-07-18 栀航 | 未央团队

B2B智能投顾平台Bambu获300万美元A轮融资

近日,全球智能投顾技术供应商Bambu宣布完成300万美元A轮融资。 本次融资由Franklin Templeton Investments领投,新加坡家族办公室Octave和日本著名金融科技投资者Mamoru Taniya跟投。 Bambu成立于201...

2018-07-12 高旭 | FINTECH NEWS

智能投顾可能并没有你想象的那么好

此前,Better Finance机构卧底了多家过去10年间出现且与传统投资顾问公司无关的智能投顾平台,其中包括来自7个欧盟国家的11家平台、4家美国和一家加拿大平台。 最终调查报告显示,这些智能投顾平台多数都...

2018-07-11 PP

摩根大通推出网上银行Finn,这让智能投顾软件有点头疼

最近,针对不喜欢去支行办业务的千禧一代年轻人,摩根大通推出了一款名为Finn的网上银行,在全美范围内推广。 作为一家端到端的移动银行,除了提供基本的支票存款和储蓄账户功能外,Finn还提供与个人金融...

2018-07-11 栀航 | 未央团队

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